Посреди ночного города, в котором уличные фонари едва противостоят темноте, Родион Меглин бродит, как одинокий волк на охоте. Его фигура, словно вырезанная из самой тьмы, пролезает сквозь переулки, и только разлетающиеся голуби с крыши заводской трубы свидетельствуют о присутствии незримого наблюдателя. Для окружающих он — призрак, а для преступников — ночной кошмар. В его глазах отражаются неоновые огни и ещё что-то, что пугает и манит одновременно. К нему присоединяется Есеня, юная выпускница юрфака, с которой судьба связала узлы загадочным образом. Она полна решимости, как пламя свечи, и жаждет разоблачить правду о смерти своей матери. Но работа с Меглиным — это будто танец на краю пропасти: один неверный шаг — и ты уже падаешь, но рука загадочного следователя, как всегда, оказывается рядом. Вместе они путешествуют по лабиринтам человеческой души, распутывая дела, которые казались нерешаемыми. Со временем Есеня замечает, что её наставник всё больше напоминает ей зверя, которого она сама пытается обуздать. Он знает о маньяках слишком много, так, будто сам видел их глазами. Это чувство преследует её, не даёт спать по ночам. Возможно, чтобы понять Меглина, ей придётся взглянуть в собственное сердце и принять тьму, скрытую в каждом из нас. В этом сомнении и заключается магия их тандема — в осознании того, что иногда чудовища скрываются не только во внешнем мире, но и внутри нас.
